兩岸太陽能挑戰大不同 陸補貼擬縮8成、台將放暖
黃女瑛 2019-01-28
近期兩岸政府積極進行2019年太陽能補助政策的研議，其中，中國大陸政府祭出殺手鐧，不排除用年補貼人民幣30億元當上限，預算額降幅達82%，這可能使全球第一大的大陸供應鏈在內需無法取暖下，向全球其他市場更積極搶市佔。
大陸此舉將再排擠其他供應鏈的生存，促使別的國家政府以更強力手腕來保護當地供應鏈，或成另類貿易戰檯面下的談判籌碼。所以，還有轉圜餘地嗎？
迥然不同的是，台灣補貼費率部分，從大砍12.5%，在歷經供應鏈業者串連抗爭後，傳出1月底定案的補助，可能呈現暖陽普照的走勢，即是大幅縮斂砍幅至3%，或許政府認為這是皆大歡喜之舉，不過台灣島內抱團取暖，卻可能使自有供應鏈與國際脫軌情況更為嚴重。
大陸政府泰山壓頂
大陸政府近日正在與供應鏈業者進行高頻率的閉門會議，主要針對市場期盼已久的2019年太陽能補助費率的部分。幾經討論後，每季補貼費率下砍降幅正在收斂中。
不過最關鍵的是不排除以人民幣30億元的補貼總額當上限，相較於2018年相關補助的額度預算達163億，相當於預算支出年砍幅達8成以上。這招泰山壓頂之式，有效把太陽能系統的安裝量能強蓋火鍋，要改變量能只能朝不讓中央政府出錢的市電平價示範區之路邁進。
30億補助估算約創造最高250億瓦(25GWp)的安裝量，而沒補助部分、即市電平價市場估算期能達到10GWp，使年度總安裝量勉強達到原先市場預期35GWp的低標。後續定版的補助費率若無太大回暖，2019年大陸內需需求市況恐有一波創新低的寒流。
大陸再生能源補貼欠款額度累積增升中，相信這是促使政府祭出補貼限額的動力之一，但是累積欠款造成諸多電站發電收入無法準時入帳，早威脅其營運，因為沒正常營收、沒獲利就沒有投資報酬率可言，這恐已打擊諸多投資方的投資意願及能力，再加上中美貿易戰的爆發，也影響大陸其他領域業者或資金的投資意願。顯現大陸啟動內需的阻礙牽動面大。
更值得注意的是，大陸內需不振，勢將壓迫全球市佔率達8成的供應鏈更加碼到海外探勘的力道，以求生存。過往大陸供應鏈以低成本、低價壓迫其他區供應鏈生存的情況，引來貿易戰連連，才促使大陸政府啟動內需，提升自我消納比例，而今連大陸政府也大縮減，未來是否再成為其他貿易戰事端的連結點，值得觀望。
目前包括已祭出數次太陽能貿易戰的美國、加拿大、欲積極加碼的印度、履試不成功的澳洲等，雖然貿易戰促使陸廠積極朝海外建廠發展，但也更促使如美國、印度反彈的力道及範圍持續擴大中。
即使歐洲已退出對大陸太陽能貿易戰之列，但也被臆測這是種貿壁壘攻防下的談判結果。因為歐洲過往祭出幾次，但其供應鏈成本仍難敵大陸，產業萎縮的情況持續，而且代價還有歐洲太陽能多晶矽也被大陸祭出貿易壁壘掐頸，因此雖是雙方各退一步把取消貿易壁壘，其實歐洲得到多晶矽出海口擴大、境內系統安裝成本降低，以達到承諾的改善氣候變遷目標，歐洲去除太陽能貿易壁壘，看似利大於弊。
所以太陽能仍可能如以往扮演各國政府談判的籌碼來因應中國大陸，畢竟跨國貿易戰高峰期，各國政府嚴陣以待，很難不積極儲備談判糧食；但對大陸政府來說，這種演變反而成了談判中的軟肋，對內壓迫自有供應鏈、對外又助他國談判。所以或許大陸供應鏈仍有與政府爭取更佳補助的空間。
台灣傳將送暖
台灣原計劃大砍太陽能補助費率(FIT) 12%，但在一連串抗議後，近期市場傳出，政府可能只砍3%，主要是還把模組20年回收機制經費也納入，所以實質上約砍了5%；而高效模組認證部分還可能加碼3個百分點，變成系統若採用認證過的高效模組可以按FIT費率再加9個百分點的電價買回。
台灣送暖在當下全球太陽能補助政策中，可能是相當罕見的，日本從2012年啟動高額補助，2015年即因安裝過熱而大砍，2019年度費率相較2012年高峰期已砍了55%，還打算把過往承諾，系統申請日當下的補貼費率當成補貼依據，變更為併網日；還有英國已取消補助等，都打臉了能源局全球每年降幅約5%補助費率的結論。
補助讓台灣電池暨模組供應鏈有了些許喘息的機會，不過補貼到底是讓供應鏈愈補愈壯；還是愈來愈朝駝鳥策略，最後只願在島內抱團取暖，在國際市場則毫無競爭力？主要來自於台灣電池、模組報價高於境外的情況看似無改善，雖然這讓相關業者有合理利潤，但也代表其與國際脫軌的情況正在拉升中。
試想，大陸供應鏈大軍正因為內需的縮減而大幅揮軍國際，再加上新產能持續開出中，這代表國際競爭激烈度有增無減，中、長期來看，電池暨模組效率拉升、生產成本降低的走勢不變，更別談2019年有大陸最上游多晶矽新產能將陸續開出，可望促使整個供應鏈成本再降。
反觀台灣供應鏈除了在2018年大砍產能，使規模縮減、生產成本的競爭力也下降外，次世代技術引進的時程看似也被延緩，跨足的模組領域，其實設備也絕大多數都是大陸製。
目前看來，最有贏面的是政府補貼、且陸續技術性的阻檔外來產品的傾倒入台，然而是否易將自我供應鏈培育成溫室裡的花朶？其實市場已經開始出現雜音。
再者，這些贏面可能在下次大型選舉後，再度快速重演，原本要大砍12%補貼費率般或下砍幅度更大的劇本。還要考量的是，因有選舉造就政策大變動的考量，是否可能讓台系廠變得短視、得過且過，變成更難邁向下個新技術或做更突破性的蛻變？
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000552595_98H6PT3S8K81G26GNZLOP
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